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Intesa Sanpaolo lancia OBG assistite da mutui ipotecari

Fil — Sat, 05 Feb 2011 16:04:56 +0000

Con destinazione l’Euromercato, il Gruppo bancario Intesa Sanpaolo ha lanciato giovedì scorso un’emissione di “OBG“, Obbligazioni Bancarie Garantite assistite da mutui ipotecari, per un controvalore pari a 2,5 miliardi di euro. Trattasi, nello specifico, di un’emissione di OBG a valere su un Programma di collocamento per complessivi 20 miliardi di euro, ed aventi una duration di 5,5 anni a fronte del pagamento di una cedola a tasso fisso pagabile in via posticipata ogni anno a partire dalla data del 16 agosto del 2011. Le OBG, non destinate agli investitori retail, ma agli istituzionali ed agli intermediari finanziari, offrono una cedola annua facciale al 4,375% che, considerando il prezzo di riofferta sotto la pari al 99,875%, corrisponde ad un rendimento annuo del 4,406%. Per la distribuzione del titolo, a fronte di un taglio minimo pari a 100 mila euro e multipli di centomila euro, i capofila incaricati dal Gruppo Intesa Sanpaolo sono stati UBS Investment Bank, Banca IMI, Natixis, Deutsche Bank AG e Barclays Capital.

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Intesa Sanpaolo lancia bond a tasso fisso da 1,5 miliardi di euro

Fil — Wed, 26 Jan 2011 08:24:04 +0000

Un bond a tasso fisso da 1,5 miliardi di euro destinato agli intermediari finanziari ed agli investitori professionali. E’ questa la nuova emissione obbligazionaria il cui lancio è stato comunicato nella giornata di ieri dal Gruppo Intesa Sanpaolo nell’ambito del proprio programma EMTN, Euro Medium Term Notes. Trattasi di un’emissione con scadenza a 24 mesi che paga una cedola al 3,25% posticipata l’1 febbraio di ogni anno a partire dal 2012. Tenendo conto del prezzo di riofferta, sotto la pari al 99,89%, le obbligazioni rendono a scadenza il 3,308% a fronte di uno spread per l’investitore che è pari al tasso di riferimento, il mid swap a 2 anni, più uno spread pari a 140 punti base. Per il collocamento dei titoli Intesa Sanpaolo si è avvalsa, in qualità di capofila incaricati, di Société Générale, Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch e Deutsche Bank.

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Eni: Bond in dollari a tasso fisso collocato con successo

Fil — Sat, 25 Sep 2010 08:39:41 +0000

Il colosso energetico Eni ha reso noto nella giornata di ieri d’aver collocato con successo un Bond in dollari a tasso fisso, in due tranche, per un controvalore complessivo pari a 800 milioni di dollari. L’emissione obbligazionari, destinata interamente agli investitori istituzionali, ha attratto l’interesse di Fund Managers, società assicurative e fondi pensione a fronte di una prima tranche, per nominali $ 450 milioni, offerta con durata decennale, mentre la seconda tranche, da $ 350 milioni, ha scadenza a 30 anni. La prima tranche, a fronte di un prezzo di riofferta al 99,733%, paga una cedola annua al 4,15%, mentre la seconda tranche, a fronte di un prezzo di riofferta al 99,417%, paga una cedola annua al tasso fisso del 5,70%.

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Post tags: biglietto verde, emissione bond, Eni, prestito obbligazionario, tasso fisso

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Intesa Sanpaolo lancia bond da 1,25 miliardi

Fil — Fri, 09 Jul 2010 07:00:15 +0000

Nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes, Intesa Sanpaolo ieri ha lanciato sull’euromercato un Bond da 1,25 miliardi di euro destinato solo agli intermediari finanziari internazionali ed agli investitori professionali, con l’esclusione quindi del mercato retail. Ai fini della distribuzione dei titoli, Intesa Sanpaolo ha incaricato Banca IMI, Deutsche Bank, Credit Suisse e BNP Paribas per un Bond la cui cedola a tasso fisso, pagabile in via posticipata il 16 luglio di ogni anno, è pari al 5,15% nominale a fronte di un prezzo di riofferta al 99,663%. Tenuto conto del prezzo di riofferta sotto la pari il rendimento è pari al 5,19% che corrisponde al tasso midswap a dieci anni più uno spread pari a 230 punti base.

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Enel incrementa offerta di bond

Fil — Fri, 19 Feb 2010 13:08:11 +0000

In merito all’offerta di Bond Enel per il pubblico dei risparmiatori si va verso il tutto esaurito. Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, il colosso elettrico tricolore ha annunciato d’essersi avvalso sia della facoltà di chiusura anticipata del collocamento, sia dell’aumento del numero di obbligazioni da offrire. L’importo massimo dei Bond Enel sale infatti a tre miliardi di euro, mentre la scadenza per le prenotazioni viene anticipata ad oggi, venerdì 19 febbraio 2010 a seguito dell’elevata domanda. Entro una settimana da oggi, ovverosia entro venerdì 26 febbraio 2010, Enel comunicherà tutti i dettagli relativi all’esito dell’offerta: dal numero di obbligazioni emesse a tasso fisso al numero di obbligazioni a tasso variabile e passando per i rendimenti offerti e l’ammontare complessivo delle domande raccolte da parte del pubblico dei risparmiatori italiani ed europei.

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Eni chiude anticipatamente e con successo asta per bond. Ne fissa i rendimenti

Fil — Fri, 26 Jun 2009 12:01:50 +0000

Si è chiuso anticipatamente, e con successo, il collocamento di obbligazioni del colosso energetico ENI, a tasso fisso ed a tasso variabile, per un ammontare di due miliardi di euro, interamente collocati presso il pubblico indistinto. La società del cane a sei zampe, a seguito della chiusura anticipata del collocamento, ha altresì comunicato i rendimenti offerti dalle due tipologie di obbligazioni. Per quanto riguarda le obbligazioni “Eni TV 2009/2015“, a tasso variabile, la prima cedola, in pagamento per la data del 29 dicembre 2009, offrirà un interesse lordo del 2,244%. Per le obbligazioni ENI “Eni TF 2009/2015”, a tasso fisso, la cedola, costante per tutta la durata del prestito, presenta un tasso di interesse nominale annuo lordo del 4%; considerando che le obbligazioni sono state collocate al 99,9% del loro valore nominale, ovverosia 999 euro investiti per ogni 1.000 euro nominali di obbligazioni a tasso fisso, il rendimento lordo annuo effettivo è pari al 4,02%.

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Post tags: Eni, obbligazioni, tassi di interesse, tasso fisso, tasso variabile

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Tasso fisso addio: solo variabile o con spread altissimi

Laura — Mon, 08 Jun 2009 08:15:28 +0000

Elio Lannutti di Adusbef ha stilato una classifica delle offerte: emerge che i mutui a tasso fisso sono soggetti ormai a degli spread (il guadagno delle banche) di circa 4 volte rispetto ai tassi di riferimento stabiliti dalla Banca centrale europea (4,21 eurirs a 20 anni, contro tasso Bce all’1%). Ecco finalmente spiegato perchè i tassi Bce diminuiscono ma quelli dei mutui non si muovono proporzionalmente.

Le banche stanno ripetendo la stessa strategia fraudolenta messa in atto tra il 2003 ed il 2005 – afferma Lannutti – allorquando costrinsero 3,2 milioni di famiglie su 3,5 milioni di mutuatari richiedenti i prestiti per acquistare la casa,ad indebitarsi a tasso variabile,invece degli irripetibili tassi fissi, qualche anno dopo (2007),a seguito dell’aumento del costo del denaro ci hanno rimesso la casa, mandata all’asta dalle stesse banche che avevano consigliato i tassi variabili magnificandone la convenienza.

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Post tags: acquistare casa, spread, tasso fisso, tasso mutuo, tasso variabile

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Arriva Bnl AdottAMI il prestito a tasso fisso per chi vuole adottare

Chiara Ranallo — Wed, 12 Nov 2008 09:00:39 +0000

Oggi, in un periodo di piena crisi finanziaria in cui non si fa altro che parlare di piani di salvataggio e aiuti di Stato, scegliamo di trattare un argomento che ha a che fare si con la finanza ma ancora di più con i sentimenti. Ci occupiamo, infatti, di un aiuto finanziario destinato a chi decide di adottare un figlio. Si tratta di un prestito finalizzato proposto da Bnl (Gruppo Bnp Paribas) pensato per andare incontro alle famiglie che intendono avviare un percorso di adozione internazionale in quanto adottare un figlio, si sa, comporta un enorme impegno economico che va dai 7 mila ai 25 mila euro. Il finanziamento della Bnl, lanciato in collaborazione con l’Associazione Amici dei bambini (AiBi, www.aibi.it), si chiama Bnl AdottAMI e rientra nelle attività di responsabilità sociale del gruppo.
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Mutui a tasso fisso o variabile?

Laura — Mon, 19 May 2008 06:52:19 +0000

Il solito dubbio: tasso fisso o variabile? É a tutti noto che il tasso fisso si mantiene tale per tutta la durata del rapporto e quindi si può programmare il proprio piano di pagamento esattamente. Con il tasso variabile si è più certi che il saggio pagato anno per anno risponda a delle logiche attuali (rispetto ai pagamenti) di mercato, in quanto esso si aggiorna periodicamente sulla base del costo del denaro, variamente calcolato.

La banca funge da intermediario tra una soggetto che investe i soldi e un altro che li utilizza. Quindi per prestare del denaro a tasso fisso servirà che prima qualcun altro lo abbia investito a tasso fisso.

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Mutui: aumentano quelli a tasso fisso e le richieste di rinegoziazione

ceciliamorello — Wed, 05 Mar 2008 11:12:22 +0000

La situazione economica italiana non è certo facile e chi più di tutti ne risente sono le famiglie. Nonostante la congiuntura internazionale, l’aumento dei tassi e la restrizione del credito gli italiani continuano a comprare case. Nei primi dieci mesi del 2007 le richieste di mutui hanno subito un’accellerazione per poi effettuare una brusca frenata negli ultimi mesi.

Le richieste di mutui per acquistare casa però resta superiore al 2006 di un abbondante 10%. L’allargamento della crisi dei mutui subprime anche fuori dagli Stati Uniti ha probabilmente cambiato negli italiani la percezione della convenienza di richiedere un mutuo in questo momento. Le richieste calano, ma aumentano i prezzi delle case è così anche il volume dei mutui richiesti, aumentato nel 2007.

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