Intesa Sanpaolo lancia OBG assistite da mutui ipotecari

 Con destinazione l’Euromercato, il Gruppo bancario Intesa Sanpaolo ha lanciato giovedì scorso un’emissione di “OBG“,  Obbligazioni Bancarie Garantite assistite da mutui ipotecari, per un controvalore pari a 2,5 miliardi di euro. Trattasi, nello specifico, di un’emissione di OBG a valere su un Programma di collocamento per complessivi 20 miliardi di euro, ed aventi una duration di 5,5 anni a fronte del pagamento di una cedola a tasso fisso pagabile in via posticipata ogni anno a partire dalla data del 16 agosto del 2011. Le OBG, non destinate agli investitori retail, ma agli istituzionali ed agli intermediari finanziari, offrono una cedola annua facciale al 4,375% che, considerando il prezzo di riofferta sotto la pari al 99,875%, corrisponde ad un rendimento annuo del 4,406%. Per la distribuzione del titolo, a fronte di un taglio minimo pari a 100 mila euro e multipli di centomila euro, i capofila incaricati dal Gruppo Intesa Sanpaolo sono stati UBS Investment Bank, Banca IMI, Natixis, Deutsche Bank AG e Barclays Capital.

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