Gazprom lancia sul mercato bond quotati in dollari

OAO Gazprom, compagnia russa che detiene il monopolio delle esportazioni di gas, ha messo in vendita ben 2,25 miliardi di dollari di obbligazioni, la prima offerta nella valuta americana dal mese di luglio. Tale vendita rappresenta sicuramente la maggior crescita del debito di una società controllata dallo stato: le obbligazioni di Gazprom hanno una durata di dieci anni e presentano anche un’opzione put che permetterà agli investitori di riscattarle dopo tre anni (sono state quotate al 9,25% e lo spread è pari a 795 punti base). La mossa della compagnia russa è volta a fronteggiare le pesanti perdite subite a causa della crisi finanziaria globale; sarà Credit Suisse a gestire l’offerta sul mercato dei bond e la conseguente vendita